Misocaの請求書を会計ソフトへ、弥生とマネーフォワードの違い
Misocaで作った請求書を、弥生の会計ソフトとマネーフォワード クラウドの会計・確定申告へ渡すときの違いを、公式サポートで確認しました。自動送信・取得の対象は「請求済」の請求書で、渡すタイミング、渡した後に直したときの扱い、送れない請求書の条件が2社で違います。
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請求業務の確認記事
公開日 ／ 編集: 業務ツールの選び帳編集部
製品を比べる前に社内で決めておくことと、製品の公式条件を同じ項目で照合する記事を、更新・公開の新しい順に10本並べています。カテゴリから絞り込めます。
Misocaを、今の請求の流れに当てはめて確認する
作成数で決まる料金の数え方、無料プランと年契約プランの違い、複数人で使うときの条件。
いまの請求作業を、担当と渡し方で書き出す
請求書ソフトの機能一覧を見る前に、いまの見積・納品・請求・入金確認を、担当・受け取るもの・渡すもの・止まる箇所の表に書き出す方法です。架空の作業表の例と、表から公式へ聞く質問を作る手順を示します。
導入前に、引継ぎの前提を決める
請求書のソフトを選ぶ前に、目的・担当・期日の3つを決めます。
見積から入金確認まで、どこで引き継ぐか
見積・納品・請求・入金確認の4段の担当、次へ渡すもの、ソフトで確かめる設定、先へ進めない状態を1つの表にしました。
同じ請求業務の条件で、2製品を照合する
Misocaとfreee請求書を、権限・通数の数え方・送付・入金確認・データの出力などの同じ行で照合します。
freee請求書を、今の請求の流れに当てはめて確認する
基本料金と送付料金の分かれ方、年間契約の支払い方、権限と承認、入金明細の消込。
作成・確認・承認を、同じ「利用者」にしない
請求書ソフトの利用人数を数える前に、作成・確認・承認・送付・入金確認・契約管理の役割を分けて書き出す方法です。Misocaのチーム機能とfreee請求書のカスタム権限・承認機能の公式条件を並べ、公式へ聞く質問を整理します。
確認できていない条件を、持ち帰るメモにする
6つの設問を選ぶと、社内で確かめることと公式へ聞く質問を一枚にまとめます。
乗り換える前に、残すものと戻す方法を決める
残す帳票と出力するデータ、並行して使う期間、切り替える日と担当、元のツールへ戻す判断の4つを決めます。